Pepino vai passar as férias de Natal a casa dos tios que vivem na Charneca, na companhia dos primos Lúcia e Janico e do bebé Pedrito. A casa é velha e muito gasta, mas esconde velhos segredos da bisavó Lúcia a antiga dona da casa.
Mas férias não são férias sem uma ou duas surpresas e tudo começa quando, numa noite, Janico vê uma cara na janela do seu quarto! Quem será e o que quer? Os primos começam a seguir as pistas para desvendar um mistério que lhes vai ensinar o verdadeiro significado do Natal!
